一九四九年一月十日北平和平前夕。白纸坊旺角警署小警员徐天追杀一个售卖大烟膏的男子，两人一路如猫抓老鼠般屈居好几条胡同。好几次徐天差点出手，结果都被烟贩子逃过一劫脱逃。最终徐天在处茶楼平上烟贩，烟贩却拿走手枪威胁徐天。徐天毫不畏俱。

铁林正在胭脂胡同去找相好的顾小宝，妻子关宝慧去找了过来。铁林吓得躲进衣柜。徐天正好追杀烟贩过来，关宝慧以为徐天是来给铁林通风报信，因为徐天跟铁林还有金海三人是好兄弟好哥们。徐天回应自己不是来去找铁林，而是追杀犯人平到此处。

徐天顺着烟贩留给的血迹冲出一间民宅，屋里十好几个军人模样装扮的汉子。徐天面无俱色地走出来，屋当中正坐着头目车顶神。徐天正气凛然地说道，无论哪朝哪代，卖烟土都是犯法的。车顶神当即杀死了烟贩，徐天还是不愿得逞。很快车顶神跟徐天纠结在一起，两人大打出手。

铁林听见枪声从顾小宝的房间冲出来寻找徐天，此时徐天差点被罩神勒死。铁林拿走自己国民政府保密局的身份从罩神手里救出徐天。车顶神不服气地说道，以后四九城的兄弟都会与徐天为敌。徐天实在自己到底，他实在自己尽了警员的职责。

徐天忙完了后第一时间就去找相好的姑娘贾小朵。贾小朵看见徐天眉眼都大笑开了花。贾小朵依偎在徐天怀里谈及现在的形势，他们不告诉解放军什么时候打到北平来，只告诉解放军的飞机整天在北平的天空飞过。徐天说道他们一起挂香结拜兄弟的三个兄弟打算一起去南方，贾小朵却想离开了从小生活在这里的这片热土。徐天忧虑地说道，铁林保密局的身份跟共产党解放军就是死对头，不回头敢。

金海上班回去，看见家里围墙上赫然一个大洞。这是徐天白天抓获烟贩时，烟贩扔的手雷炸坏的。金海一时去找将近瓦匠只好自己动手修复围墙。晚上贾小朵和徐天回去，金海回答徐天筹划盘缠打算南下的事。贾小朵在一旁插话说道，徐天不回头，因为自己想回头。

金海看了看一脸不解之色的徐天后不客气地说道，贾小朵现在还不是徐天媳妇，以后不会会换人也难说。因为自己的妹妹大缨子就是铁林的前妻。贾小朵被怼得愤然看着。

金海忧虑徐天，称之为他为了白天的事触怒车顶神，现在四九城的好多人都想徐天的命，他必须把这事处置好了再回头。徐天却欲言又止地说道自己想离开了。说出间车顶神带上了十几个兄弟过来，金海让车顶神给徐天道个歉。车顶神一脸桀骜，他说道自己是看在金海的面子。车顶神矮下身子给徐天致歉，徐天忽然费孝通起小桌子扔暗了车顶神。金海白了脸色。

徐天扶着昏倒的罩神走进房间，车顶神死守在屋外的兄弟们无不磨刀霍霍。徐天面不改色地将车顶神挟上黄包车纳着他离开了。

贾小朵的母亲刀美兰不赞成她跟徐天在一起。刀美兰称之为，徐天捉了自己的哥哥刀八青，现在刀八青还被关进牢里。贾小朵却指出警员捉坏人只是职责所在。刀美兰怒了，她大骂贾小朵不能在自己和徐天之间中选一人。贾小朵心情失望地走进屋。

贾小朵身穿小白袄回头在胡同里，身后一个男子不紧不慢地尾随着她。贾小朵越回头越怕。