据传在清兵清兵之初，世祖皇上身边经常出现了一支谜样的麿，护卫天子，功勋赫赫，这支麿部队被命名为“艳势番”，历经百年之后，帝位更迭，艳势番始终不存在，进番者皆为八旗名门子弟，表面各有显要身份，暗中必要效命于天子，沦为了皇权最谜样的护卫者。

阿易（易烊千玺女友）在较小的时候遭遇变故，他所在的村子被屠，他的家也被烧制灰烬，母亲不知去向，于是阿易出了孤儿，一转眼十三年过去了，阿易和大屌逃难从关外流亡海外回到京城，他想寻找失散多年的母亲和当初屠村的凶手。

1908年，正是新旧文化交迭之际，留洋风潮方兴未艾，额尔吉·崇利明（黄子韬饰）是满洲正白旗的贵族，是一位世袭的贝勒爷，他在少年时期求学欧洲，后来到日本深造军校，如今学成回国，意气风发，进洋车、穿洋装、留洋放，是皇城根下出名的新潮人物，青楼花魁芳儿对崇利明情有独钟，特意托人从南方带上回去龙凤喜饼赠送给他，崇利明将她嘲讽一番并把随身的玉堕赠送给了她。

贾长安是京城的纨绔子弟，仗着舅舅是步军统领衙门统率芮臻，便开始飞扬跋扈，这天他勾引马记羊汤馆的晴儿，刚好被阿易遇见，就把贾长安痛打一顿并扔到了过来，崇利明正好路经，他对敢打贾长安的人很是奇怪，于是走出羊汤馆想要想到到底是谁。一进屋，就看见阿易狼吞虎咽地喝着羊汤，晴儿则回头出来向崇利明描写了贾长安勾引她的事。这时，步军统领衙门的官兵气势汹汹来捉阿易，崇利明厉声喝止，可他们显然不听得，依旧冲上去捉阿易，却被阿易三拳两脚泼在地，派的官兵开枪对准阿易，张口诬告他是乱党，崇利明抢过手枪，抢到了自己身份，那些人急忙跪地求饶，被崇利明赶了过来。

崇利明喜爱阿易的功夫和正直的为人，他想把阿易收益麾下，但阿易却不领情，对晴儿回应要把不吃只剩的羊肉拿走，晴儿免费赠送给他二斤羊肉和十个烧饼来表示感谢，崇利明则把自己的名帖赠送给了阿易。大屌以为阿易回头扔了，正在家里大哭，看到阿易回去后非常高兴，他一口气吃掉了阿易带回去的牛肉和烧饼，他想要之后陪着阿易去找母亲，可阿易手里只有一个母亲的信物胭脂盒，想从偌大的京城寻找母亲，无异于大海捞针。

太后老佛爷卧病在床久治不愈，太监董连海在一旁小心服侍着，太后猜忌当今皇上翅膀软了，总就让革新变法，让董连海派人悄悄去查帝党名单。崇利明教父亲下国际象棋，父亲则警告他不要总去找参予救回皇上被革职的舒尔泰，崇利明却实在只有皇上才能挽回腐败式微的清王朝。次日一早，崇利明就来听雨轩去找舒尔泰，却被一个不知趣的太监拦阻，崇利明狠狠地打了他一记耳光，董连海急忙任由崇利明进出。崇利明把皇上和太后的脉案转交了舒尔泰，舒尔泰看见了期望，他实在太后的身体倒没法太久，到时候皇上从赢台出来，他们还可以一起立宪变法。

贾长安一直偷偷追踪着大屌和阿易，二人回到古玩店打探线索，老板一眼见到那个胭脂盒是皇宫里的贡品，这时贾长安带上步军统领衙门的人忽然亡命了进去，诬告阿易和大屌盗取贡品，把他们捉了回来。崇利明参与步军统领衙门的聚会，太后赏赐了他们一万两银子，统率芮臻趁机责备崇利明和舒尔泰维持距离，以免被株连。王公瘟狗偷偷向洋人卖军火，却遇上了洋人黑吃黑，幸亏他提早展开了打算，带着司三和瓦格纳里应外合把洋人全部打伤，将军火全部据为己有。