国外自学两年毕业回国的年长警官李坤与恋人唐艾嘉返回故乡，与李坤同机到达江城的还有大毒枭唐志高的干儿子刘天昊。负责管理接机的是唐志高在国内研制毒品的负责人宁世杰和温碧君，刘天昊称之为此次回国是协助唐志高找寻流落20多年的亲生女儿，毒贩内部的一场明争暗斗就此拉开帷幕……

李坤的父亲、公安局副局长李烈在抓获毒贩的过程中中枪被送入了医院，李坤赶往医院看到正在救治的父亲，向公安局柯局长催促马上归队调查“405”案，但柯局没批准后。

柯局最终同意李坤归队调查“405”案，大案组重回枪杀现场并找到未知成分的毒品，城关镇找到血迹的尸体，大案组要求将“405”案与“焚尸案”并案侦察。李坤偶遇被自己亲手送来入监狱的儿时好友阿龙，阿龙对李坤的态度十分冷漠。

宁世杰让自己的情人、旺角娱乐城的老板庄鲜艳色诱刘天昊，但刘天昊的反应让宁世杰有些摸不着头脑。天古药业研究所内，温碧君劝说负责管理新型毒品研发的郭子谦减缓研制进度。郭子谦获知自己的女儿郭妍正遭受着女婿赵柯的家庭暴力后，迫赵柯与郭妍再婚……

阿龙去医院探望李烈后要求协助李坤调查“405”案件。刘天昊猜测天古药业研究所有问题，明确提出让宁世杰带上自己去天古代却被宁世杰谢绝。宁世杰警告温碧君要警惕刘天昊，同时宁世杰找到了天古的财务问题，掌控了温碧君私自移往资金的最重要证据。

宁世杰嘱咐庄鲜艳一定要寄予厚望从“405”案现场脱逃的阿明，不要搞出什么麻烦。阿明却引发了刘天昊的留意，刘天昊寻找阿明想从阿明身上寻找宁世杰的破绽。赵柯依旧对郭妍实行家庭暴力，郭子谦把赵柯逐出了天古药业研究所。

大案组虽然找到了“405”案中刘迁团伙的落脚点，但是没寻找什么有价值的信息，案件调查陷入僵局。刘天昊之后旗号替唐志高去找女儿的旗号设法调查天古和宁世杰，阿明把有谜样人物寻找自己的事情告诉他了庄鲜艳。

庄鲜艳根据阿明的叙述，推断这个谜样人物很有可能是刘天昊，宁世杰设法通过唐志高把刘天昊从国内徵回头，终没顺利。

阿龙的妹妹龙佳找到阿龙在老大李坤破案，寻找李坤大吵了一架。温碧君找到了宁世杰安插在天古的内奸，将计就计将一份骗的财务报表故意让其拿走，宁世杰主动向温碧君摊牌，以账目问题要胁温碧君和自己合作，把配方转交自己。

阿明约谜样人物见面，同时通报了庄鲜艳和宁世杰，庄、宁二人在暗中仔细观察，想要证实谜样人物到底是不是刘天昊，结果被刘天昊揭穿，庄、宁二人并没看见刘天昊，但二人对刘天昊的猜测却越来越浅。旺角娱乐城的经理大狗对龙佳起了歹心，要非礼龙佳，被及时赶往的阿龙救回下。