和平前夕，阿莎乡伯克乌斯曼庄园门前，流氓们正在吊打萨迪克的未婚妻。这时伊明专员从巴城回到阿莎乡，萨迪克趁机当众哀求伊明为自己向乌斯曼说情，敲了自己的未婚妻。乌斯曼违心地同意敲人。

第二天，乌斯曼回来伊明参与了萨迪克的婚礼。但是，对于他十分关心的三乡拆分的事情，伊明竟只字不提。婚礼上，年长的库尔班和美丽的阿娜尔罕暗生情愫。伊明也凯觎阿娜尔忽的美貌。

乌斯曼盛宴招待伊明，伊明抨击他不应在共产党即将转入新疆的时刻还只闻享用，而不懂收买人心。乌斯曼答道对穷鬼用鞭子就充足了，伊明拂袖而去。为了亲近伊明，当上三乡拆分后的大伯克，乌斯曼获知伊明觊觎阿娜尔罕后，回应7天之内把阿娜尔忽作为礼物赠送给伊明。

乌斯曼为首人迫阿娜尔忽去巴城，阿娜尔忽不从。乌斯曼裹回头了阿迪力，阿娜尔忽为救弟弟只好答允去巴城为伊明演出歌舞。

阿娜尔罕和几个同乡的姑娘在伊明的花园里演出歌舞，伊明著迷阿娜尔忽的歌舞和美色，企图占据她，被阿娜尔忽伤到，伊明羞恼而去。乌斯曼又一次触怒伊明，把阿娜尔忽捉回来吊打。为了救回阿娜尔忽，库尔班请来在阿莎乡很有威信的汉族医生杜禾多，又背来大毛拉阿里穆。在杜禾多和阿里穆的说服下，乌斯曼敲了阿娜尔忽。

乌斯曼对阿娜尔忽的屠杀引发了民怨，巴扎上，一个饶舌艺人把乌斯曼捉弄阿娜尔忽的故事编歌曲弹唱，引发了众人的围观和跟唱。管理巴扎的肉孜伯克立即为首人通报了乌斯曼。

乌斯曼将饶舌艺人捉到庄园吊打。阿娜尔忽坚决自己鞭伤未愈，去探望被吊打的饶舌艺人，她坚决高唱了饶舌艺人编成的歌，众人跟唱，群情激愤。乌斯曼眼见众怒难犯，只好当场敲了饶舌艺人，但是对阿娜尔忽更加仇恨。

春耕将至，村里有地的人家都要出有一个男人去建水渠，趁着阿娜尔忽的父亲托赫达洪不在家，乌斯曼的家丁恰巴克追踪阿娜尔忽到沙枣林企图勾引她，被暗中维护阿娜尔忽的库尔班击退。

几个蒙面人夜间闯入阿娜尔忽的家，企图绑走阿娜尔忽。阿迪力爬到到房顶响起梆子，吓坏了乡民。库尔班手提棍棒第一个冲入屋里，咬死了蒙面人，救出了阿娜尔忽。从此库尔班每天握棍棒为阿娜尔忽守夜。乌斯曼事后获知那几个蒙面人是肉孜派去的，而肉孜这样做到是因为看中了自己的女儿阿吐娜依，乌斯曼趁机笼络肉孜。

阿娜尔忽向库尔班吐露真情，库尔班答道不忍心让阿娜尔忽回来自己受穷，劝说他娶自己的好朋友热合曼，阿娜尔忽伤心不已。

乌斯曼的管家从巴城回去，告诉他乌斯曼伊明仍然对阿娜尔忽念念不忘，二人商议要利用肉孜将阿娜尔忽迫上绝路。水渠工地上，肉孜主动给托赫达洪休假，阿娜尔忽警告父亲要警觉老爷的“好心”。

恰巴克总来纠结阿娜尔忽，他还带上人将守夜的库尔班毒打了一顿。

库尔班请求阿瓦忽奶奶为自己许配，阿娜尔罕怕他受到乌斯曼的背叛，违心地拒绝接受。

在乌斯曼的指使下，肉孜故意不给托赫达洪的地施肥，并且告诉他，只有阿娜尔忽向乌斯曼致歉，确保以后听得乌斯曼的话，才能给他的地施肥。恐惧气愤的托赫达洪不顾一切挖出水渠给自家的地倒入了水，恰巴克等人在惩罚托赫达洪的时候大打出手溺死了他。

乌斯曼勾结恰巴克等人假造了托赫达洪自杀身亡的现场。在托赫达洪的葬礼上，乌斯曼指责托赫达洪违背真主的意志，没杀的权利。