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和平前夕,阿莎乡伯克乌斯曼庄园门前,流氓们正在吊打萨迪克的未婚妻。这时伊明专员从巴城回到阿莎乡,萨迪克趁机当众哀求伊明为自己向乌斯曼说情,敲了自己的未婚妻。乌斯曼违心地同意敲人。
第二天,乌斯曼回来伊明参与了萨迪克的婚礼。但是,对于他十分关心的三乡拆分的事情,伊明竟只字不提。婚礼上,年长的库尔班和美丽的阿娜尔罕暗生情愫。伊明也凯觎阿娜尔忽的美貌。
乌斯曼盛宴招待伊明,伊明抨击他不应在共产党即将转入新疆的时刻还只闻享用,而不懂收买人心。乌斯曼答道对穷鬼用鞭子就充足了,伊明拂袖而去。为了亲近伊明,当上三乡拆分后的大伯克,乌斯曼获知伊明觊觎阿娜尔罕后,回应7天之内把阿娜尔忽作为礼物赠送给伊明。
乌斯曼为首人迫阿娜尔忽去巴城,阿娜尔忽不从。乌斯曼裹回头了阿迪力,阿娜尔忽为救弟弟只好答允去巴城为伊明演出歌舞。
阿娜尔罕和几个同乡的姑娘在伊明的花园里演出歌舞,伊明著迷阿娜尔忽的歌舞和美色,企图占据她,被阿娜尔忽伤到,伊明羞恼而去。乌斯曼又一次触怒伊明,把阿娜尔忽捉回来吊打。为了救回阿娜尔忽,库尔班请来在阿莎乡很有威信的汉族医生杜禾多,又背来大毛拉阿里穆。在杜禾多和阿里穆的说服下,乌斯曼敲了阿娜尔忽。
乌斯曼对阿娜尔忽的屠杀引发了民怨,巴扎上,一个饶舌艺人把乌斯曼捉弄阿娜尔忽的故事编歌曲弹唱,引发了众人的围观和跟唱。管理巴扎的肉孜伯克立即为首人通报了乌斯曼。
乌斯曼将饶舌艺人捉到庄园吊打。阿娜尔忽坚决自己鞭伤未愈,去探望被吊打的饶舌艺人,她坚决高唱了饶舌艺人编成的歌,众人跟唱,群情激愤。乌斯曼眼见众怒难犯,只好当场敲了饶舌艺人,但是对阿娜尔忽更加仇恨。
春耕将至,村里有地的人家都要出有一个男人去建水渠,趁着阿娜尔忽的父亲托赫达洪不在家,乌斯曼的家丁恰巴克追踪阿娜尔忽到沙枣林企图勾引她,被暗中维护阿娜尔忽的库尔班击退。
几个蒙面人夜间闯入阿娜尔忽的家,企图绑走阿娜尔忽。阿迪力爬到到房顶响起梆子,吓坏了乡民。库尔班手提棍棒第一个冲入屋里,咬死了蒙面人,救出了阿娜尔忽。从此库尔班每天握棍棒为阿娜尔忽守夜。乌斯曼事后获知那几个蒙面人是肉孜派去的,而肉孜这样做到是因为看中了自己的女儿阿吐娜依,乌斯曼趁机笼络肉孜。
阿娜尔忽向库尔班吐露真情,库尔班答道不忍心让阿娜尔忽回来自己受穷,劝说他娶自己的好朋友热合曼,阿娜尔忽伤心不已。
乌斯曼的管家从巴城回去,告诉他乌斯曼伊明仍然对阿娜尔忽念念不忘,二人商议要利用肉孜将阿娜尔忽迫上绝路。水渠工地上,肉孜主动给托赫达洪休假,阿娜尔忽警告父亲要警觉老爷的“好心”。
恰巴克总来纠结阿娜尔忽,他还带上人将守夜的库尔班毒打了一顿。
库尔班请求阿瓦忽奶奶为自己许配,阿娜尔罕怕他受到乌斯曼的背叛,违心地拒绝接受。
在乌斯曼的指使下,肉孜故意不给托赫达洪的地施肥,并且告诉他,只有阿娜尔忽向乌斯曼致歉,确保以后听得乌斯曼的话,才能给他的地施肥。恐惧气愤的托赫达洪不顾一切挖出水渠给自家的地倒入了水,恰巴克等人在惩罚托赫达洪的时候大打出手溺死了他。
乌斯曼勾结恰巴克等人假造了托赫达洪自杀身亡的现场。在托赫达洪的葬礼上,乌斯曼指责托赫达洪违背真主的意志,没杀的权利。
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