邱三奇是出名的纨绔子弟,日本人和蒋介石都看上他这一点,所以彰显他“防共”的重任,命他侦破迷案,殊不知邱三奇就是共产党。邱三奇刚离任就发现自己掉进了陷阱中,日本人和蒋介石设置了一个个圈套,他必须小心应付,稍有不慎,乃是杀身之祸。
在一次敌人的刺杀行动中,谜样卖艺女子陆潇和父亲救出了邱三奇,在解救行动中潇父意外遇难,临终前潇父托付邱三奇照料陆潇,邱三奇遂与陆潇结为不解之缘。惜陆潇无法解读邱三奇这个玩世不恭公子的所作所为,两人产生许多误会,尽管对邱三奇的作法无法尊重,身负国仇家恨的陆
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鸡贼在北海公园将伏击的日本人全部抓捕,邱雨烟和杨家于减免于无以,宫本被带回邱三奇面前,他自称为要杀死共产党人,邱三奇揭穿土肥原的计划,宫本等人被押往南宛交宋哲元处置。邱三奇让邱雨烟和杨家于留给当证人,土肥原听见北海公园的枪声后指出宫本出手,他命人释放出风去说道宪兵团打伤了共产党,还打算给秦绍文打电话。邱福林陪伴两位姨太太在家里吃饭,邱三奇找到房上的踪迹后找到朝他家的方向而去。
刺客收到邱府信号后悄悄溜入,邱福林返房间睡觉,他让狗屁回来睡觉,狗屁在门口被姨太太所杀,她实际是日本特务,邱福林听见声音后看见黑衣人,黑衣人急忙逃跑,邱三奇亲率人赶往将她抓捕,揭下面罩后找到居然是陆潇,邱三奇让庞天德将她看守好。邱三奇看见狗屁死后上楼看到邱福林,邱福林让他厚葬狗屁。杨家于经常出现后谴责潇是日本人的卧底,邱三奇看见那个犬字后告诉以前的杀人凶手是陆潇。
陆潇被押往团部,邱三奇命人在第二天上午前任何人不要离开了。袁绍文向宋哲文汇报宫本等人和陆潇被捉之事,宋哲文命邱三奇连夜审讯女特工,他要获得土肥原阴谋的证据。土肥原获知邱三奇封锁宅子的消息,还听见外面的警笛声,土肥原坚信陆潇从来不不会大打出手。邱三奇告诉真正的海燕早于被更换,他对陆潇展开审讯,她去天津是捉罗八,她指出天亮后土肥原会要人。宫本等人被送往军法处,庞天德告诉潘毓桂和日本人有往来。
邱三奇早于对陆潇发觉,潘毓桂将宫本等人被捉的消息告诉他土肥原,土肥原告诉陆潇被捉后十分车祸,他坚信山本庆子对日本的忠心,土肥原所说的庆子正是陆潇,他已经无法冷静下来。陆潇当时对邱福林手下留情,邱三奇让鸡贼移往陆潇。邱三奇告诉潘毓桂走漏消息后十分生气,他赶往南宛。
邱三奇驾车出有宪兵团时被日本人追踪,他故意带上他们兜圈子,邱三奇停下来车故意关上车门让他们看清楚。日军驻屯军司令部给宋哲元打电话替土肥原说话,宋哲元接到上锋电话是息事宁人,他想再屈服,宋哲元想将土肥原逐出华北,邱三奇明确提出他的建议,宋哲元让他一同参与会晤。土肥原想将事情压下去,他命人用胁迫和报复的方法。
梨月想回京和山本庆子,邱三奇亮明态度,宋哲元打算开会记者公布放发布日军不道德,梨月司令想要用武力威胁时他们并不害怕,邱三奇留给那些条件后和宋哲元离开了,梨月看后恼怒万分,内容被零担日军军部。土肥原一直在等东京的消息,梨月为首人去找宋哲元,土肥原确切这次输在谋略上,收到东京消息后他被调往关外接替十四军团长职务,宋哲元同意获释庆子和宫本。
松室接替土肥原沦为北平特务机关宽,土肥原打算在回头之前再为首一个人对付邱三奇。几日后,宋哲元和邱三奇获知蒋介石带上人去了西安,张学良给宋哲元发报。邱雨烟从杨家于那里告诉邱三奇也是共产党的地下工作者,她高兴万分,杨家于告诉他她主要是想要让她心里有数,邱雨烟和张开率领小分队赶往西安。
松室送来土肥原离开了北平,土肥原带着失望上车,他坚信自己还不会回去。陆潇回到宪兵团让邱三奇很惊讶,她让他按名单上的拒绝抓获共产党,邱三奇有些难办,他想去台基厂闻陆潇(庆子),还决定庞天德遗文了翠绿楼,庆子告诉那名单上的人有真有假,她供职于日本在北平的特务机关,她的计划获得松室的接纳。庆子收到梨月司令电话,她坚信自己的计划不会很快看见结果,她决定宫本之后兼任特务队长。
庆子为邱三奇布了死局,宫本按她的方法办事,目的是激化矛盾。邱三奇回到台基厂让庆子车祸,他故意勾引她并想起遗文了翠绿楼,还拿走一份名单,邱雨烟回家后向邱福林想起她要去西安之事,学生的组织了南下宣讲团,邱福林让她多不会一些机灵劲儿。庆子确切邱三奇的作法是来吓阻她的,邱三奇的话让她有些惧怕,她命特务队马上行动。
邱三奇以犬字事情的真相来要胁他们,他要离开了时被松本问道何时不会敲翠绿楼那些人,庆子大骂邱三奇是大流氓,邱三奇的作法让她无可奈何,松室也赞成庆子和邱三奇睡,这让她更加恼怒。秦绍文让邱三奇去他办公室,邱三奇在那里看到庆子,他不否认何梅协议,袁绍文也赞成他的观点,潘毓桂从中掺和,翠绿楼被捉的人被庞天德拿走后拘禁一起。松室获知邱雨烟要参与南下宣讲团时打算伺机行动。
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