1388年6月1日，将军率领着士兵抵达回京，正犹豫不决着到底要不要转入。如果过去，就再也不能走了。告终的话，就是反叛，顺利的话，就是革命。池尚指出这并非天意，而将军正是能转变天意的人而已。国巫达人预见即将复活紫微垣局，这让宫中上上下下的人非常惊恐，因为这种寓言是对皇帝国的图谋不轨。

东伦最终还是没有能寻找弟弟东真，沮丧地躺在寨子里不吃不下去任何东西，于是问统率为何要把村庄逆废墟，难道要记得自己高丽的血统吗，统率说明因为他们协助了敌人，百户宽已经遗忘了祖先的血脉。这一席话引发了统率的气愤，拿剑指向他们，让他们天亮就尽快离开了。

翁主和国巫各产下一子，李仁任率领着辖下去争夺战孩子，却为时已晚，东伦和女仆设计将孩子带走。李仁任非常生气，质问翁主当年的允诺否奏效，若孩子成功产下，则翁主的心也要归属于自己。翁主低头答允，但身体虚弱的她立刻昏倒了。

少年池尚小心捡起逃走仕女母亲的骨灰，平了上去，对官兵谎称是海仁的弟弟，搂住很久没有相会的姐姐，狠狠右脚了逃走一脚，纳着海仁逃走，终于躲过一劫。池尚好心关心海仁，让她不要睡在这里，晚上不会很冷。海仁却不领情，让池尚别再管自己。

池尚即将被侍卫们拿走的关键时刻，东伦经常出现，无礼他们放松自己的儿子。正在房顶上射击拉弓射击的人看到东伦非常惊讶，交还了自己的手。这时李成桂见到了东伦，俩人百感交集。东伦听闻将军归顺后屡立战功。

国巫身负重伤返回官邸，李仁任急忙问侍卫否杀掉东伦和池尚，国巫问因为李成桂的忽然经常出现，所以让东伦的儿子趁乱丢下，而且也未能获得紫微垣局。为此李仁任深感非常气愤。国巫拿走夫人留下孩子的戒指，让李仁任不必担忧，自己一定会杀死了那个孩子杀掉的。