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1835年,巴西南部的南里奥格兰德——圣佩德罗省受到里约热内卢皇室政治排斥和低税赋的双重重压,本纳?冈萨维斯上校亲率军武装起义,以抗议皇室的不公正待遇,保卫本省的权益和精神。冈萨维斯家的女眷逃到到乡下,期望着男人们凯旋归来。
冈萨维斯的外甥女罗萨莉奥医治了受轻伤的帝国军官斯蒂芬,并对他一见钟情。武装起义大军节节胜利,军心大振,不少将领煽动独立国家,正式成立共和国。冈萨维斯被帝国军俘虏,庄园的女人们忧心忡忡。意大利人加里波蒂回到巴西,参予巴西的独立运动。
玛努埃拉对加里波蒂一见钟情,确认这就是她生命中的男人。加里波蒂著手在庄园打造出战船,这给了两个人更多的认识机会。冈萨维斯在友人的决定下,精心打算着逃脱计划。罗萨莉奥恋情斯蒂芬的事被李亚尔告诉,两个人白热化争辩一番。
冈萨维斯从巴伊亚的监狱逃离,逃难返回了南里奥格兰德省,并在那里宣告正式成立了南里奥格兰德共和国,以镇压皇室的残忍反抗。罗萨莉奥依然惦念着远方的斯蒂芬,并托人捎信与他在庄园见面。加里波蒂带领众人在庄园集中力量赶造战船,他同玛努埃拉的感情也与日俱增。
加里波蒂与玛努埃拉共度良宵,并誓约将共同战斗,相见终生。安塞尔莫获知罗萨莉奥爱上了帝国军官,便强制她尽早订下与李亚尔的婚事,罗萨莉奥暗下定决心,要跟斯蒂芬相恋。冈萨维斯亲率人返庄园的路上遭遇埋伏,安塞尔莫在战斗中身负重伤轻伤自杀身亡。
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