1835年，巴西南部的南里奥格兰德——圣佩德罗省受到里约热内卢皇室政治排斥和低税赋的双重重压，本纳?冈萨维斯上校亲率军武装起义，以抗议皇室的不公正待遇，保卫本省的权益和精神。冈萨维斯家的女眷逃到到乡下，期望着男人们凯旋归来。

冈萨维斯的外甥女罗萨莉奥医治了受轻伤的帝国军官斯蒂芬，并对他一见钟情。武装起义大军节节胜利，军心大振，不少将领煽动独立国家，正式成立共和国。冈萨维斯被帝国军俘虏，庄园的女人们忧心忡忡。意大利人加里波蒂回到巴西，参予巴西的独立运动。

玛努埃拉对加里波蒂一见钟情，确认这就是她生命中的男人。加里波蒂著手在庄园打造出战船，这给了两个人更多的认识机会。冈萨维斯在友人的决定下，精心打算着逃脱计划。罗萨莉奥恋情斯蒂芬的事被李亚尔告诉，两个人白热化争辩一番。

冈萨维斯从巴伊亚的监狱逃离，逃难返回了南里奥格兰德省，并在那里宣告正式成立了南里奥格兰德共和国，以镇压皇室的残忍反抗。罗萨莉奥依然惦念着远方的斯蒂芬，并托人捎信与他在庄园见面。加里波蒂带领众人在庄园集中力量赶造战船，他同玛努埃拉的感情也与日俱增。

加里波蒂与玛努埃拉共度良宵，并誓约将共同战斗，相见终生。安塞尔莫获知罗萨莉奥爱上了帝国军官，便强制她尽早订下与李亚尔的婚事，罗萨莉奥暗下定决心，要跟斯蒂芬相恋。冈萨维斯亲率人返庄园的路上遭遇埋伏，安塞尔莫在战斗中身负重伤轻伤自杀身亡。