齐昭，宣统皇帝御前带刀侍卫，在他当值之际，礼部大人带着日本大使前往紫禁城觐见皇上，可是他却坚持不下马直闯紫禁城，被齐昭打下马匹，并逼迫着大使将武器交了出来。

日本大使带着贡品觐见皇上、皇太后，可是他的权杖上挂的却是一张写着中国第一武士的画卷，说这是在自己家乡“中国”比武得到的奖状，齐昭看见了奖状就和大使比武并将他击败了，还羞辱了大使一顿。

齐昭因为这次的应用表现，让齐昭一同查看银库，齐昭发现装有银两的箱子只有上面是银两下面却是沙子。

贺亮才带着自己的妹妹贺玉瑶来到了京城，贺亮才一个人去老方看望自己的父亲，他的父亲被齐昭抓住了把柄关在了大牢，贺父就让贺亮才和贺玉瑶成亲算了。

贺玉瑶出了客栈，被两名流氓看上了强行准备带走欢乐一下，在回去的路上碰见了齐昭，齐昭就将贺玉瑶救了下来并送回了客栈。

贺亮才告诉妹妹这次不办货了，让贺玉瑶赶紧回家，可是贺玉瑶不愿意回去。

日本大使受不了齐昭的羞辱自杀了，并留下了遗书让后人报仇，长谷川次郎要马上去为父亲报仇被哥哥劝了下来。

贺亮才给了公公许多的黄金让他天牢救出自己的父亲，可是齐昭发现了其中的端倪依然被处决了。

齐昭在官场树立了很多敌人，太后就让他回乡成亲，借机将他贬回乡下。

贺亮才知道了银凤是齐昭的未婚妻，就发电报让人回去提亲，并在路上装作偶遇齐昭，要一起回县城。